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新聞01

台指期量縮 區間整理 工商時報 方歆婷 2022.12.29 台指期28日再度失守半年線，創下波段新低點。圖／pixabay FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 隨前一日美股跌多漲少，台股28日開低震盪走低，電子權值股賣壓沉重，台指期終場以黑K棒留下影線作收，收在14,110點，大跌195點，加權指數下跌155點，以14,173.10點作收。價差方面，台指期逆價差擴至63.1點，現貨部分，三大法人賣超156.89億元。 在美科技股拖累下，主要亞股28日全面走低，台積電表現也疲弱，所幸午後出現跌點收斂，終場下挫1.31％，聯電、聯發科、大立光走勢也相當疲弱，跌幅均超過2％，連帶高價股的信驊、力旺均跌逾半根跌停，大盤整體行情低迷。 台指期28日淨部位方面，三大法人淨多單減少743口、至11,403口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少541口、至14,158口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少572口、至10,799口。 永豐期貨表示，整體來看，台股28日以下影線短黑K回補12月21日多方缺口，一度摜破前波低點，空方氣勢有轉強跡象，加上KD、MACD指標死亡交叉向下，短線上農曆年前仍須保守看待。 元富期貨指出，台指期28日再度失守半年線，創下波段新低點，預期在外資買盤歸隊之前，反彈動能較為偏弱，本周以內資控盤為主，題材性中小型股較有表現空間，台指方面仍以量縮區間整理機率較高，先以中性區間看待為宜。 在自營商選擇權淨部位上，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為一萬一千餘口，買權賣權OI增量依舊皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠。 群益期貨表示，整體籌碼面呈現保守。技術面台股正測試區間底部，一旦再放量跌破前低位置，短線台股則將回測季線支撐。目前在新台幣依舊無明顯表態下，短線台股仍可以選擇權方式保守操作。 美股台積電大立光台股台指期外資聯電聯發科 Tap to Unmute

新聞02

© Reuters. 中國東方航空股份(00670.HK)完成發行34.17億股A股 格隆匯1月13日丨中國東方航空股份(00670.HK)宣佈，公司2023年1月12日完成發行A股普通股3,416,856,492股，發行價格為每股A股人民幣4.39元，每股面值人民幣1.00元。同時，公司已與本次發行對象完成相關股份認購及交割事宜。

新聞03

© Reuters. 華泰證券：公募基金對港股配置強度回升至5.8% 建議關注景氣回升迹象行業 智通財經APP獲悉，華泰證券發布港股策略研報稱，1)截至1月24日，春節假期期間消費數據恢複良好，①春運客運量修複至2019年同期57%水平，②多項旅遊業務反超2019年同期，③電影票房修複至2019年同期105%水平，④春節假期前四日北京超市等企業銷售額較2019年同期增長13.7%，國內線下經濟回暖;2)海外經濟數據方面，歐元區1月PMI數據超預期轉好，美元指數承壓。3)資金面角度，2022Q4，公募基金對港股整體配置強度升至5.8%，預計或仍有一定配置空間。配置方面，建議關注受益于國內經濟複蘇、存在外資配置效應且景氣回升行業：①互聯網(遊戲)，②消費，③地産鏈。 華泰證券主要觀點如下： 截至1月24日，春節消費數據修複，1月歐洲PMI超預期轉好 1)截至1月24日，春節假期期間消費數據恢複良好，①春運客運量修複至2019年同期57%水平，②多項旅遊業務反超2019年同期，③電影票房修複至2019年同期105%水平，④春節假期前四日北京超市等企業銷售額較2019年同期增長13.7%，國內線下經濟回暖;2)海外經濟數據方面，歐元區1月PMI數據超預期轉好，美元指數承壓。3)資金面角度，2022Q4，公募基金對港股整體配置強度升至5.8%，預計或仍有一定配置空間。配置方面，建議關注受益于國內經濟複蘇、存在外資配置效應且景氣回升行業：①互聯網(遊戲)，②消費(醫藥、免稅、食品飲料)，③地産鏈。 截至1月24日，春節假期內旅遊、電影、零售等各項消費均有所恢複 截至1月24日，國內春節期間各項消費恢複良好，1)出行方面，春運旅客發送量較2022年同期提高68%，修複至2019年57%水平;2)旅遊方面，①春節假期前4天，多項旅遊業務已反超2019年同期，與2022年春節同期相比，民宿預訂量同比增長超200%，門票預訂量同比增長50%。②預計春節黃金周叁亞機場運送旅客修複至2019年同期87%水平，機場起降數量恢複至100%水平;3)電影方面，春節檔票房收入同比上升2%，恢複至2019年同期105%水平。4)零售：春節假期前四日，北京監測的超市等企業實現銷售額28.4億元，較2019年同期增長13.7%。 1月歐洲綜合PMI于2022年7月以來首次超過榮枯線，美元指數承壓 海外方面，美國PMI已連續兩月進入收縮區間，而歐元區經濟有所修複，1)2023年1月，歐洲綜合PMI爲50.2，高于彭博一致預期49.8與前值49.3，也是2022年7月以來該指標首次高于區分擴張與收縮的50榮枯線。2)歐元區1月制造業PMI爲48.8，爲連續7個月低于榮枯線，平于彭博一致預期48.8，高于前值47.8，收縮幅度進一步放緩;3)歐元區1月服務業PMI50.7，爲2022年8月來首次超過榮枯線，高于彭博一致預期50.2及前值49.8。歐洲經濟逐漸複蘇疊加當前歐通脹仍在高位，歐洲央行有可能更激進地加息以應對通脹，USDX將持續承壓。 主動型外資轉淨流入，公募基金對港股配置強度由4.3%回升至5.8% 1)主動型外資：近兩周海外主動型基金在連續25周淨流出後轉向大幅流入，或爲近期港股行情推動力;2)公募基金：2022Q4，公募基金對港股倉位由4.3%上升至5.8%，約修複至2020Q4位置，但距離2021Q1初港股牛市階段對應8.6%的倉位仍有一定空間。3)分行業來看，公募在2022Q4加倉傳媒、醫藥、計算機等行業;外資加倉食品飲料、煤炭、計算機行業。內外資共同加倉傳媒、醫藥、計算機行業，內外資對于平台經濟政策回暖預期較爲一致;而外資對食品飲料等消費行業及煤炭、石油石化的超配比例提升，而內資大幅減倉食品飲料等大消費行業及煤炭、石油石化行業。 行業配置：建議關注景氣回升迹象行業 綜合考慮外資配置效應及及景氣度趨勢，建議關注：1)遊戲：11月份中國遊戲收入同比拐點初現，12月遊戲版號獲批84款，創年內新高，2023年1月88款遊戲獲得審批，景氣度持續回升;2)免稅：根據高頻指標，春節假期期間，叁亞機場起降數量、運送旅客數量同比回升，免稅行業景氣度有望出現回升迹象;3)醫藥：全球醫藥行業投融資額等高頻數據持續修複，或將推動醫藥行業景氣度上行;4)食品飲料：2022年12月酒類、休閑零食零售額小幅回升;5)地産鏈：政策持續利好。因此，建議關注—①消費：醫藥、免稅、食品飲料;②互聯網：遊戲;③地産鏈。 風險提示：國內經濟複蘇不及預期;聯儲收水力度超預期。

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